凌云股份3月16日發布公告,非公開發行股票融資項目成功發行。本次發行新股153,503,893股,發行價格為8.99元/股,足額募集資金13.8億元,主要用于拓展汽車輕量化、電動化零部件項目。
本次發行工作得到集團公司相關部門大力支持和指導,公司成立工作專班,周密策劃,精心運作,良好溝通,發行方案得到了發審委無條件一次性審核通過。公司領導多次組織投資交流活動,充分展示公司經營亮點、競爭優勢、發展戰略,增發方案得到諸多知名投研機構和財經媒體的高度認可。公司提早籌劃,綜合分析市場情況和二級市場走勢,周密安排、準確選擇最佳發行時機,52家機構踴躍參與,認購額度達到4.43倍,發行價格為鎖價日前20日交易均價的97折,產業投資基金、央企資本平臺、地方國資平臺等成為投資人,凸顯出資本市場對公司發展和中長期投資價值的認可與信心。
本次發行是凌云股份上市以來首次詢價定增項目和最大規模的股權融資項目,將促進公司汽車零部件輕量化和電動化重大投資項目的落地與實施,提升核心產品的技術和市場地位;同時擴充公司資本實力,改善資本結構,補充公司研發投入、市場開拓、產業鏈延伸等戰略發展所需的營運資金。